CONSIDERACONES
Facturación. Es la acción de realizar una venta final y que se realiza en un punto de venta o una caja.
Preventa. Prepara la compra de un cliente para que posteriormente sea facturada. Esta acción puede ser ejecutada desde un mostrador o desde una computadora de una oficina.
Para realizar la facturación entre al módulo de Operaciones Diarias y haga clic sobre la pestaña de Facturación. Luego haga clic en el botón celeste con el ícono de una caja registradora. También se puede realizar desde el módulo de Servicio al Cliente haciendo clic sobre el botón con el mismo ícono.
Para realizar una preventa entre al módulo de Operaciones Diarias y haga clic sobre la pestaña de Facturación. Luego haga clic en el botón con el texto Pre-Venta. También se puede realizar desde el módulo de Servicio al Cliente haciendo clic sobre el botón con el texto Pre-Venta.
Ventana de Facturación
Desde esta ventana puede facturar de diferentes formas:
- Facturación directa. Se realiza digitando toda la información que se solicita en esta ventana.
- Facturar desde una Orden de Pedido finalizada. Haga clic sobre el botón Orden de Pedido. En la ventana que se mostrará seleccione la Orden de Pedido a facturar y finalmente esta se montará sobre la ventana para que sea facturada. En esta modalidad no se puede modificar la factura. Si hay necesidad de cambios, estos se deben hacer en la Orden de Pedido y luego volverla a seleccionar en esta ventana de facturación
- Facturar desde una Nota de Remisión. Haga clic sobre el botón Nota de Remisión. en la ventana que se mostrará seleccione la Nota de Remisión a facturar y ponga la cantidad de producto a facturar. Luego haga clic sobre el botón Seleccionar y la información se montará sobre la ventana para ser facturada.
Cuenta Pendiente
R2 le permite guardar temporalmente la factura que se encuentra elaborando para ser facturada posteriormente. Esto le permite facturar otra cuenta sin detener la facturación. Esta acción únicamente se puede realizar en la modalidad de facturación directa.
Para guardar la factura haga clic sobre el botón Cuenta Pendiente. Esto limpiará la ventana para iniciar una nueva cuenta o venta.
Para recuperar la cuenta pendiente vuelva hacer clic sobre el botón Cuenta Pendiente y seleccione la venta que desea continuar. Para esta acción es necesario que la ventana se encuentre en una nueva cuenta, es decir sin información.
Anulación de un Documentos
Desde la ventana de facturación también puede anular un documento.
Seleccione el tipo de documento y luego haga clic sobre el botón Anular. Después de esta acción el correlativo del documento avanzará automáticamente.
Finalizar una Venta
Para finalizar una venta haga clic en botón Facturar que se encuentra en la parte superior derecha, o presione la tecla Esc.
Preventa
Para conocer la funcionalidad de la Preventa haga clic aquí.